轴承磨床是装备制造业不可或缺的重要零部件,广泛应用于工程机械、农业机械、交通运输、国防、航空航天、家用电器、办公机械和高科技(原子能、核反应堆等)等领域,其质量、寿命和可靠性的优劣直接决定着主机的性能。我国轴承产量尽管受金融危机影响,在2008年和2009年出现增速放缓,但近5年总体呈现增长态势,年均复合增长率达到20.56%,2010年产能已超过200亿套,同比增长率达60%以上,产量达150亿套,约占全球市场总额10%,轴承品种规格7万余个,从内径0.207毫米到外径6.2米,精度从普通级到精密级,生产的轴承满足了国内所需产品品种的70%以上、所需数量的90%以上。
目前,中国轴承行业平面磨床已经具备较大的产业规模,2010年行业主营业务收入达到1,260亿元,位居世界第三位。2011年受宏观经济增速放缓影响,轴承行业主营业务收入达到1,420亿元,产量总计180亿套,增速分别为12.70%和20.00%,同2010年比增速有所下滑。据中国轴承工业协会预计,2012年轴承行业主营业务收入会达到1,580亿元左右,增速约为11%;轴承产量会达到210亿套左右,增速约为16%。
2011年轴承行业整体营业收入继续增长,但天马股份轴承板块营业收入同比有所下降,主要原因是天马股份由于受到风电行业新增装机容量显著下滑等因素的影响,使得公司主导产品之一的风电轴承销售收入同比下降49.93%,为3.68亿元,导致公司轴承板块营业收入同比下降28.67%,为17.79亿元。
经过几十年的努力,中国轴承行业形成以哈尔滨、瓦房店和洛阳三大轴承制造基地、浙江和江苏地区民营轴承企业,以及国际轴承制造公司(如瑞典的SKF,德国的Schaeffler,美国的Timken,以及日本的NSK、NTN等)合资或独资公司为主的产业结构。截至2011年,行业中销售收入超过500万元以上企业已有1,850家,按销售额形成国有企业、民营企业和外资企业分别占14%、66%和20%的格局。行业专家罗百辉表示,从产品结构来看,尽管我国轴承行业近年来发展迅速,但是主要集中在普通轴承领域,对高品质轴承的需求要靠进口来满足。我国生产的轴承绝大多数是小型及中小型轴承、中大型以上的轴承产量占比不足3%。在目前的国内市场上,附加值高的精密级和大型轴承需求复合增速达20%左右,特别是磨床用精密轴承、工程机械、重型轧机大型轴承、高科技用轴承等市场需求旺盛。预计2014年国内轴承行业主营业务收入达到2000亿元。
我国轴承行业的现状及发展趋势
从调研的结果看,存在三个方面的价格差异:各生产厂家(生产基地)的销售价格差异;大、中、小中间商的销售价格差异;地区间的销售价格差异。
(1)各生产厂家(生产基地)的销售价格差异:①哈、瓦、洛三大厂销售总公司(销售部)销售价格最高,按付款额度合同货最多下浮10%,一次性几十万元现我现货最多下浮20%多,而三大厂有自营权的分厂销售价格比较低,正常下浮25-30%;②中、小厂家的销售价格比三大厂低多了,西北轴下浮20-30%,按照三大厂出厂价计算,浙江滚动轴承厂下浮30%,海滨轴承厂下浮30%多,张家港“AAA”、浙江“天马”下浮35-40%,上海、宁波、海红最低可下浮40%,瓦房店小厂下浮40%,长治下浮50%;③据河北中间商反映:山东临清、河北临沂、河北保定(清源县)存在假冒伪劣轴承生产基地。这三地轴承质次价低,与哈轴出厂价相比下浮40-50%。
(2)大、中、小中间商的销售价格差异:①大中间商以批发为主,下浮20-30%;②中等规模中间商的批发价格较大中间商的批发价格高,下浮15-20%;③小中间商批发价最高,一般下浮10-15%。
(3)地区间的销售价格差异:从批发价和零售价两个方面进行比较,在华北、东北地区,洛阳、哈尔滨、瓦房店、郑州、沈阳、沧州卖三大厂货的价格最低,其次为北京、天津、长春、丹东、石家庄、太原、保定、衡水、邢台、开封、登封,再次为濮阳、邯郸、大同、呼和浩特、张家口、朝阳、盘锦及各地县城。河北临清、山东临沂、河北保定(清源县)是销售假冒伪劣轴承价格最低的地方。罗百辉认为轴承市场有低价格特征:(1)三大厂的分厂销售价格低于销售部(总公司)的销售价格,这叫价格不统一;(2)小轴承厂的销售价格低于三大厂销售部(总公司)的销售价格,这叫低价格竞争;(3)作为用户的大中间商的销售价格低于三大厂销售部(总公司)的销售价格,这叫低价格倾销;(4)山东临清、河北临沂、河北保定(清源县)存在制造销售假冒伪劣轴承的源头,其销售价格低于正规厂家产品的市场价格,这应叫经济秩序混乱。